Invertir en Indices o en Acciones

Personalmente siempre he preferido la inversión en Índices, ya sean sectoriales o geograficos, que la inversión individual en acciones, considero que el riesgo es menor ya que esta repartido.

Al invertir en índices me afecta en menor medida factores que pueden influir en una acción individual como:

• Beneficios. 
• Variación de ventas o facturación.
• Catástrofes, denuncias, incidentes y demás imponderables.
• Noticias presentes o de futuro.

Ni que decir tiene que estos factores que he citado  pueden influir negativamente en la cotización de un valor , pero  también le pueden afectar positivamente. 

Otro punto que hace que prefiera los índices es que se adaptan mejor a mi metodología de inversión, tanto en cuanto a la señales de Tendencia del Sistema Automático-SAB como en lo referente al  ranking de Fuerza Relativa-FR.

Nuevos Paises y Sectores

En nuestro interés por cubrir mayores áreas del mercado, vamos a ampliar la cartera de ETF que analizamos diariamente.

Sectores

• Constructores- Homebuilders - XHB
• Tecnología -XLK
• Metals and Mining - XME
• Oil and Gas export - XOP
• Grandes Dividendos - JNK

Paises

• Hong Kong - EWH
• Taiwan - EWT

Opciones - Especular con poco capital.

Muchos se preguntan cuanto dinero es necesario para especular en los mercados, hoy plantearemos una herramienta que nos permite hacerlo sin necesidad de tener grandes posiciones, no es la única pero a mi me parece una de las mejores.

Pongamos que queremos especular con el Dow Jones-Dia, según nuestros cálculos es probable que en los proximos dos meses sea una buena inversión ( es solo un ejemplo),estimamos que se pude revalorizar un 5 %, con nuestra inversión queremos obtener un rendimiento de 2.000 euros.

Inversión tradicional

• Precio de la acción del Dow Jones - Dia : 126,43 $ 
• Revalorización del 5 % estimada : 6,32 $ por acción
• Inversión necesaria : 39.951 $ aprox. (316 acciones)

Inversión con opciones

• Podemos comprar 3 opciones ( 300 acciones) muy dentro del dinero* con vencimiento Marzo 2012
• 
  
  Inversión necesaria en opciones : 1.980 $

*Características de las opciones:

Al ser opciones con precio de ejercicio 120 $, es decir muy dentro del dinero el Delta de nuestras opciones es casi  de 1, es decir nuestras opciones subirán casi en la misma proporción que lo hagan las acciones de DIA.

Nuestras opciones vencerán el tercer viernes del mes de Marzo.

Formación en nuestra metodologia

• Señal de Tendencia : La actualizamos diariamente, se determina por nuestro Sistema Automático -SAB, un simple programa de medias desarrollado en Excel.
• Exchanged Traded Fund-ETF : Se tratan de fondos que cotizan en Bolsa, nos permiten poder especular con todo tipo de Indices, Materias primas o Divisas.
• Fuerza Relativa -FR : Principal herramienta de nuestra metodologia, es un ranking que nos permite saber en cada momento cuales son los valores mas fuertes.
• Tendencia Global del Mercado : Determinada por las tendencias de los indices que denominamos como"lideres del mercado", estos son Dow Jones-DIA, S&P 500 -SPY y Nasdaq 100 -QQQ.

Tendencia Global del Mercado

La pregunta que nos hacemos todos los especuladores es si el mercado es Alcista o Bajista, ya sabemos que siempre habrá bajadas en mercados Alcistas y subidas en mercados Bajistas, pero es bueno saber el marco general donde estamos actuando.

Nosotros hemos apostado por el concepto de "Tendencia Global", esta tendencia la marcan tres índices americanos que hemos considerado como los "lideres del mercado".

Cuando los tres lideres apuntan en la misma dirección consideramos que esa es la "Tendencia Global del mercado", no cambiaremos de sentido hasta que los tres lideres no apunten en la dirección contraria.

Situación actual : "Tendencia Global Alcista" desde el 30 de Noviembre del 2.011

Especulando con Vacas y Cerdos.

Una vez mas ampliamos nuestro abanico de Materias Primas, en esta ocasión añadimos algunas de las menos conocidas,  aun así también nos pueden dar una buena oportunidad de negocio.

Como siempre hemos seleccionado Fondos Cotizados - ETF que repliquen su precio, estos ETF no tienen demasiada liquidez pero nos permiten poder especular con este tipo de commodities.

Hemos añadido las siguientes Materias a nuestra base de datos:

• Palladium - PALL
• Platino - PPTL
• Cacao - NIB
• Animales vivos* - COW

* Que nos disculpen los vegetarianos pero hemos incluido este  ETF , compuesto por la cotización de Carne Magra de Cerdo y Reses de Vacuno.

Llego la hora de la verdad

Lo avisamos hace días, no nos creeremos que esta subida vaya con fuerza hasta que el gran "líder del mercado" , el QQQ supere los 60 $.

Nos hemos quedado muchas veces a las puertas, desde ese punto nos hemos ido otra vez para abajo, veremos si esta vez logramos cambiar de dígito, por fin  pondremos el seis en el precio de cierre.

He tenido que controlarme para no comprar una Put en este punto, espero no haberme equivocado.

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• La Gran Resistencia.

Los Indices Americanos destacados

Se nos están escapando los índices americanos, es cierto que  el año pasado nos superaron en rentabilidad, pero  nos adelantanban muy poco a poco, cuando subían lo hacían con algo mas de fuerza, cuando caían lo hacían pero en menor porcentaje.

Pero es que sesiones como la de hoy la diferencia ya es importante, mientras ellos suben algo mas de medio punto - concretamente el índice Dow Jones-, nosotros bajamos mas de un 1 %, es para tenerlo muy en cuenta.

Según nuestra metodología siempre apostamos por los mas fuertes, por eso no nos sorprenden estos números, pero hasta ahora las diferencias no eran tan claras.

Bueno que nadie se confié, como siempre en los mercados nos suelen dar un golpe del revés, para despistarnos o mejor dicho para pillarnos,  por lo que en alguna sesión puntual podemos ver un escenario totalmente diferente.

Alemania y España

Antes de comparar la composición de los índices de nuestro país y la primera potencia europea, me gustaría poner encima de la mesa algunos conceptos.

1. Cuando compramos acciones de una empresa en realidad le estamos prestando nuestro dinero, estamos invirtiendo en ella.
2. Nuestro objetivo al comprar una acción es venderla a un precio superior o recibir dividendos de la misma. 
3. Confiamos en la buena gestión de la empresa para mantener nuestra inversión.

Dicho esto, veamos la gran diferencia en la composición de los índices de cada país, en realidad lo que estamos comparando es donde invierten y que empresas lideran cada uno de los países.

Alemania - Índice Dax

• Química : 22,09 %
• Bienes y servicios industriales : 13,73 %
• Automoviles y equipamiento : 12,61 %
• Seguros : 9,43 %
• Servicios : 9,03 %
• Tecnología : 8,83 %
• Banca : 5,96 %

España - Ibex-35

• Banca : 33,2 %
• Telecomunicaciones : 20,6 %
• Servicios : 14,8 %
• Industrial : 10,8 %
• Tecnología : 0,6 %

Relevo en el Primer Puesto.

Despues de tres semanas seguidas liderando nuestra clasificación de Fuerza Relativa - FR , el Petroleo-"USO" ha dejado paso a un nuevo valor, en este caso el Sector Biotecnologico a traves del ETF "XBI".

La subida en las ultimas semanas de este sector han sido muy importantes, esto es mas destacable si tenemos en cuenta que es un sector muy atomizado, donde no existen grandes empresas, de hecho las primeras diez empresas que forman el ETF "XBI" no superan el 35 % del indice.

Podemos ver como las subidas en las ultimas cuatro semanas  de "XBI" han sido casi  en vertical :

• + 4,49 %
• + 1,19 %
• + 4,79 %
• + 6,06 %

La gran pregunta es si después de esta fulgurante carrera seguiremos en pista o entraremos en boxes ha tomar un respiro, ¿ Quien sabe?.